7月份国内钢材市场分析

时间：2013/8/16 9:13:00五金机械网点击率：78 字号：小大

[摘要] 7月份，受下游用钢行业保持增长、钢铁产量环比下降等因素影响，钢材市场需求形势有所好转，钢价出现回升走势。从总体上看，受供大于求局面制约，后期钢材价格持续上升动力不足，将呈波动运行态势。一、国内市

7月份，受下游用钢行业保持增长、钢铁产量环比下降等因素影响，钢材市场需求形势有所好转，钢价出现回升走势。从总体上看，受供大于求局面制约，后期钢材价格持续上升动力不足，将呈波动运行态势。

一、国内市场钢材价格有所回升，但同比仍然下降

7月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为100.48点，比6月末上升1.96点，升幅为1.99%；同比下降7.60点，降幅为7.03%。尽管钢价有所回升，但仍是较低水平。（见下图）

CSPI国内钢材综合价格指数走势图

1、长材、板材价格均有所回升，长材升幅高于板材

7月末，CSPI长材指数为102.45点，环比上升2.58点，升幅为2.58%；板材指数为100.21点，环比上升1.78点，升幅为1.81%，比长材升幅低0.77个百分点；与去年同期相比，长材指数下降8.68点，降幅为7.81%；板材指数下降5.36点，降幅为5.08%。（见下图、下表）

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI国内钢材价格指数变化情况表

项目	7月末	6月末	环比升降	升降幅度(%)	上年同期	同比升降	同比升降幅(%)
钢材综合	100.48	98.52	1.96	1.99	108.08	-7.60	-7.03
长材	102.45	99.87	2.58	2.58	111.13	-8.68	-7.81
板材	100.21	98.43	1.78	1.81	105.57	-5.36	-5.08

2、主要钢材品种价格有升有降

7月末，中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格有升有降，其中高线、螺纹钢、角钢、中厚板和热轧卷板价格均由降转升，价格分别环比上升97元/吨、140元/吨、11元/吨、90元/吨和113元/吨；冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝钢管价格仍在下降，但降幅较上月有所收窄，分别环比下降7元/吨、55元/吨和23元/吨。（见下表）

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位：元/吨

品种规格	7月末		6月末		价格升降	指数升降	升降幅%
品种规格	价格	指数	价格	指数	价格升降	指数升降	本月	上月
高线6.5mm	3543	101.58	3446	98.81	97	2.77	2.80	-4.35
螺纹钢16mm	3554	101.31	3414	97.31	140	4.00	4.11	-4.60
角钢5#	3584	101.00	3573	100.70	11	0.30	0.30	-4.27
中厚板20mm	3678	103.07	3588	100.53	90	2.54	2.52	-2.90
热轧卷板3.0mm	3755	97.84	3642	94.89	113	2.95	3.11	-1.94
冷轧薄板1.0mm	4455	94.62	4462	94.78	-7	-0.16	-0.17	-3.13
镀锌板0.5mm	4842	93.70	4897	94.76	-55	-1.06	-1.12	-2.15
热轧无缝管219*10mm	4698	93.87	4721	94.33	-23	-0.46	-0.49	-1.59

3、钢材价格逐周小幅回升，总体呈低位波动走势

7月份，CSPI钢材综合价格指数继续呈回升走势。从各周情况看，除第一周价格继续下降外，第二、三、四周呈持续回升走势；进入8月份，第一周钢材价格继续小幅上升，但第二周又有所回落。（见下表）

各周钢材价格指数变化情况

品种	6月	7月				8月
品种	第四周	第一周	第二周	第三周	第四周	第一周	第二周
钢材综合	98.52	98.25	99.14	99.69	100.48	100.70	100.62
长材	99.87	99.53	100.73	101.47	102.45	102.82	102.70
板材	98.43	98.37	99.04	99.53	100.21	100.27	100.20

二、国内市场钢材价格变化因素分析

7月份，国内粗钢产量继续环比下降，主要用钢行业增速有所加快，市场供需形势有所好转，致使钢材价格呈小幅回升走势。

1、宏观经济运行平稳，市场需求形势有所好转

据国家统计局数据，1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长20.1%，增速与1-6月份持平；全国房地产开发投资同比增长20.5%，增速比1-6月份提高0.2个百分点;7月份，规模以上工业增加值同比增长9.7 %，增速比6月份加快0.8个百分点。在主要用钢行业中，汽车制造业增长14.1%，增速较上月加快3.5个百分点；电气机械和器材制造业增长10.6%，较上月加快2.5个百分点；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降0.3%，降幅较上月收窄了0.5个百分点；制造业PMI为50.3%，环比上升0.2个百分点。其中新订单指数和生产指数分别为50.6%和52.4%，分别比上月上升0.2和0.4个百分点。从总体情况看，7月份主要经济指标有所回升，市场需求形势有所好转。

2、钢铁生产继续小幅下降，市场供需矛盾略有缓解

据国家统计局数据，7月份，全国粗钢产量为6547万吨，平均日产粗钢211.19万吨，环比下降4.36万吨，降幅为2.02%，是连续第三个月下降；另据海关统计，7月份，全国出口钢材515万吨，环比减少14万吨；进口钢材118万吨，环比增加10万吨。进口钢坯5万吨，与上月持平。按上述数据计算，7月份国内市场日均粗钢供给量为197.39万吨，环比减少3.75万吨，降幅为1.86%。粗钢产量持续下降，使国内市场供需矛盾略有缓解。

3、原燃材料价格出现止跌反弹趋势，对钢价上升有一定推动作用

7月份，国内市场钢铁生产用原燃材料价格呈现出反弹迹象。其中：国产铁精粉、废钢价格分别为949元/吨和2482元/吨，分别环比上涨32元/吨和40元/吨，是连续四个月下跌后的首次回升；炼焦煤价格为1060元/吨，与上月持平；冶金焦价格为1214元/吨，环比下跌2.25%，虽继续下跌，但跌幅较上月收窄3.3个百分点（见下表）。国内市场原燃材料价格止跌反弹，对钢价上升有一定的推动作用。

国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

项目	单位	7月末	6月末	环比涨跌	幅度%	上年同期	同比涨幅%
国产铁精粉	元/吨	949	917	32	3.49	952	-0.32
炼焦煤	元/吨	1060	1060	0	0	1425	-25.61
冶金焦	元/吨	1214	1242	-28	-2.25	1540	-21.17
废钢	元/吨	2482	2442	40	1.64	2742	-9.48

三、国际市场钢材价格由降转升

7月末，CRU国际钢材综合价格指数为165.6点，环比上升2.0点，升幅为1.2%，是连续四个月下跌后的首次回升；同比下降14.3点，降幅为7.9%。（见下图、下表）

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目	7月末	6月末	环比升降	环比升降%	上年同期	同比升降	同比升降%
钢材综合	165.6	163.6	2.0	1.2	179.9	-14.3	-7.9
长材	182.2	183.7	-1.5	-0.8	203.9	-21.7	-10.6
板材	157.3	153.6	3.7	2.4	168.0	-10.7	-6.4
北美市场	170.5	163.2	7.3	4.5	164.9	5.6	3.4
欧洲市场	156.6	158.8	-2.2	-1.4	177.0	-20.4	-11.5
亚洲市场	167.6	166.4	1.2	0.7	190.4	-22.8	-12.0

1、长材价格继续下降，板材价格由降转升

7月末，CRU长材价格指数为182.2点，环比下降1.5点，降幅为0.8%，较上月收窄2.9个百分点；板材价格指数为157.3点，环比上升3.7点，升幅为2.4%，是连续四个月回落后的首次回升；与去年同期相比，长材指数下降21.7点，降幅为10.6%；板材指数下降10.7点，降幅为6.4%。（见下图）

CRU国际长材和板材价格指数走势图

2、北美市场钢材价格继续上升，欧洲降幅收窄，亚洲由降转升

（1）北美市场

7月末，CRU北美钢材价格指数为170.5点，环比上升7.3点，升幅为4.5%，连续第二个月上升，且升幅较上月加大3.0个百分点。7月份，美国制造业PMI为55.4%，环比上升4.5个百分点。其中新订单指数和生产指数分别升至58.3%和65.0%，分别环比上升6.4和11.6个百分点；7月末，美国粗钢产能利用率为78.8%，比上月末上升2.7个百分点；本月美国中西部钢厂长材价格由降转升；板材中除中厚板价格继续下降外，热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续回升，且升幅有所加大。（见下表）

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位：美元/吨

项目	7月份	6月份	环比上升	环比升幅%
项目	7月份	6月份	环比上升	本月	上月
钢筋	730	728	2	0.27	-0.68
小型材	827	820	7	0.85	-0.61
线材	805	802	3	0.37	-1.11
型钢	842	839	3	0.36	-0.36
中厚板	767	771	-4	-0.52	-3.26
热轧带卷	701	657	44	6.70	2.82
冷轧带卷	826	777	49	6.31	1.97
热浸镀锌	885	839	46	5.48	1.70

（2）欧洲市场

7月末，CRU欧洲钢材价格指数为156.6点，环比下降2.2点，降幅为1.4%，连续第5个月下降，但降幅较上月收窄2.4个百分点。欧元区经济形势出现好转迹象，7月份，欧元区和欧盟经济景气指数分别环比上升1.2和2.4个基点，连续三个月上升；欧元区制造业PMI为50.3%，环比回升1.5个百分点，近两年来首次回到50%水平线以上。在欧洲主要国家中，德国、法国、意大利和英国的制造业PMI分别为50.7%、49.7%、50.4%、54.6%，均比上月有所上升。受市场进口低价资源较多影响，本月德国市场钢材价格继续下降。（见下表）

德国市场钢材价格变化情况

单位：美元/吨

项目	7月份	6月份	环比上升	环比升幅%
项目	7月份	6月份	环比上升	本月	上月
钢筋	606	620	-14	-2.26	-2.52
小型材	672	687	-15	-2.18	-0.15
线材	593	614	-21	-3.42	-2.54
型钢	756	774	-18	-2.33	-0.64
中厚板	634	655	-21	-3.21	0.46
热轧带卷	578	604	-26	-4.30	-1.63
冷轧带卷	709	736	-27	-3.67	-0.54
热浸镀锌	738	768	-30	-3.91	0.13

（3）亚洲市场

7月末，CRU亚洲钢材价格指数为167.6点，环比上升1.2点，升幅为0.7%，是连续四个月下降后的首次回升。7月份，日本制造业PMI为50.7%，虽环比下降1.6个百分点，但已连续5个月处于50%的水平线以上。其中，新出口订单指数和总体新订单指数连续5个月实现增长；中国制造业PMI为50.3%，环比上升0.2个百分点，连续十个月保持在扩张区间；韩国和中国台湾的制造业PMI分别为47.2%和48.6%，分别环比下降2.2和0.7个百分点。本月远东市场长材价格继续下跌,板带材价格由降转升。（见下表）

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位：美元/吨

项目	7月份	6月份	环比上升	环比升幅%
项目	7月份	6月份	环比上升	本月	上月
钢筋	515	520	-5	-0.96	-4.59
小型材	615	640	-25	-3.91	-5.19
线材	530	535	-5	-0.93	-3.60
型钢	665	685	-20	-2.92	-4.20
中厚板	550	545	5	0.92	-3.54
热轧带卷	545	530	15	2.83	-5.36
冷轧带卷	610	590	20	3.39	-7.09
热浸镀锌	660	650	10	1.54	-4.41

四、后期钢材市场价格走势分析

7月份国内市场需求形势虽有所好转，但总体上市场仍为供大于求局面，后期钢价大幅回升动力不足，将呈波动运行态势。

1、宏观政策保持平稳，钢材需求保持增长

按照中央有关部署，下半年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大金融支持实体经济力度，特别是加大对中小微企业政策扶持和服务力度。同时，将加快推进产业结构调整，大力发展节能环保产业，拉动投资和消费，使其形成新的经济增长点，进而发展成为国民经济新的支柱产业；城镇基础设施建设也将继续推进，铁路投资也有所追加。后期国民经济有望继续保持总体平稳发展态势，钢铁需求将保持增长。

2、市场供大于求局面未有改观，抑制钢价进一步回升

据国家统计局数据，1-7月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为42043万吨、45580万吨和60952万吨，分别同比增长6.0%、7.1%和10.4%，增速分别比上年同期提高2.8、5.0和4.3个百分点；尽管7月份全国粗钢平均日产量降至211.19万吨，连续第三个月下降，但仍是较高水平。从进出口情况看，7月份钢材出口量已连续第三个月下降，钢材进口量则小幅反弹。1-7月国内市场粗钢供给量为42654万吨，同比增长2566万吨，增幅为6.4%，比上年同期提高了5.3个百分点；从8月份前两周情况看，国内市场钢材价格已出现回落走势。钢铁生产水平偏高，市场供大于求，对钢材价格回升产生抑制作用。

3、钢材社会库存持续下降，后期市场压力有所减轻

7月末，全国主要市场钢材社会库存量为1421万吨，环比减少125万吨，减幅为8.09%；比上年同期下降了117万吨，降幅为7.58%；据钢铁协会旬报统计，7月末会员钢铁企业钢材库存为1235万吨，环比下降75万吨，降幅为5.73%。钢材库存持续下降，对市场压力有所减轻。

钢材社会库存变化情况表

单位：万吨

项目	库存	比年初升跌	比年初升跌％	比上月升跌	月环比%	上年同期	同比升跌	同比升跌%
年初	1188	-24	-1.79	1290	-34	-2.53
1月末	1354	166	13.93	166	13.93	1574	-221	-14.01
2月末	1877	689	57.97	523	38.65	1894	-17	-0.90
3月末	1997	809	68.09	120	6.40	1789	208	11.63
4月末	1845	657	55.32	-152	-7.60	1678	167	9.98
5月末	1657	469	39.46	-188	-10.21	1579	76	4.91
6月末	1546	358	30.17	-110	-6.66	1555	-8	-0.52
7月末	1421	233	19.64	-125	-8.09	1538	-117	-7.58

后期市场需要关注的主要问题：

一是市场供大于求状况未有改观。1-7月份全国累计粗钢产量同比增长7.1%，增速比上年同期提高了5.0个百分点。7月份平均日产粗钢达到211.19万吨，仍处于高位，后期市场供大于求态势难有大的改观。

二是进口铁矿石价格仍然较高。7月末，CSPI中国钢材价格指数比年初下降了4.59%，但同期CIOPI进口铁矿石价格却上升了0.59%；从环比情况看，7月末CSPI钢价指数环比上升1.99%，而同期CIOPI进口矿价格环比上升了2.19%，涨幅也高于钢价。

三是钢材出口形势仍不乐观。7月份钢材出口量连续第三个月减少，平均钢材出口价格也连续下降。由于全球经济复苏缓慢，国际市场需求疲软，再加上国际贸易保护加剧、人民币持续升值等因素影响，后期我国钢铁产品出口形势仍不乐观。

(来源：)

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