周三以工程机械为主要代表的装备制造业股明显崛起，个股表现可圈可点。我们注意到：工程机械行业的龙头企业中联重科、柳工、徐工机械、山推股份、厦工股份等，当日均以涨停或接近涨停报收，其中柳工创出两年半来的收盘新高，厦工股份以接近年内收盘高位报收。而从事专业装备制造的国电南瑞、科达机电、平高电气、华光股份、卧龙电气等众多个股，周三或创出年内新高，或以接近年内收盘新高的价位报收。虽然当前上证指数仍较前期高点3186点下跌逾10%，但在非权重的二线蓝筹股层面，局部已在逐渐收复失地。
从今年前三季度上市公司业绩看，以工程机械为主要代表的装备制造业因受益于政府4万亿投资，大多显著增长。以山推股份、三一重工、柳工、中联重科等行业龙头企业为例，在利润基数已经较大的情况下，前三季度净利润仍同比劲增146%、124%、122%、76%，厦工股份更同比剧增484%，行业景气度之好令人惊羡。而从估值来看，目前这些个股平均市盈率尚不到20倍，无论从静态PE看，还是从动态成长性看，都具备较好的投资安全边际。虽然从长期投资的角度看，装备制造业也具有一定的周期性，但4万亿投资的递延效应以及中国工程机械在国际市场上质优价廉的竞争优势仍值得投资者期待。上个月，在智利矿难救援设备的竞标中，三一重工制造的履带式起重机在与国际大品牌竞争中胜出，为矿难救援获得成功立下了汗马功劳，也是中国制造在海外最吸引人眼球的另类广告。
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